أحدث الأخبار
  • 08:53 . ما علاقة محمد بن زايد بتخفيف الضغوط السياسية على عمران خان؟... المزيد
  • 09:13 . اتهامات لإيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات... المزيد
  • 08:33 . رئيس الدولة ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 08:04 . "القابضة" تطلب موافقة تركيا لإتمام الاستحواذ على وحدة بنك عودة... المزيد
  • 07:48 . رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية... المزيد
  • 07:43 . حماس: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يصل لمراحله الأخيرة... المزيد
  • 07:12 . محكمة كويتية تقضي بالسجن وغرامة أكثر من 96 مليون دولار على وزير سابق... المزيد
  • 04:25 . "التربية" تستطلع رضا أولياء أمور الطلبة حول جودة الزي المدرسي الحالي... المزيد
  • 03:14 . مباحثات أمريكية سعودية مصرية حول التحديات الأمنية في البحر الأحمر... المزيد
  • 01:36 . جيش الاحتلال يقر بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون... المزيد
  • 01:17 . استقالة المدير المالي لشركة "شعاع كابيتال"... المزيد
  • 12:38 . صندوق أبوظبي يستثمر 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الأمريكي... المزيد
  • 12:14 . محادثات "إيرانية-أوروبية "حول ملف طهران النووي... المزيد
  • 12:08 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:21 . السعودية تؤكد اعتزامها تخصيب وبيع اليورانيوم... المزيد
  • 09:38 . النفط يظل قرب أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر... المزيد

أرامكو تبدأ طرح صكوك دولية بالدولار "متوافقة مع الشريعة"

إرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-06-2021

أعلنت شركة "أرامكو" عملاق الطاقة السعودي، بدء إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).

وقالت الشركة في بيانين منفصلين، إن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة.

وبينت الشركة السعودية أن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق، وفق إعلام محلي سعودي.

وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لـ"أرامكو" أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

وعينت أرامكو السعودية كلا من: "الإنماء للاستثمار" و"الراجحي المالية" و"بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"بنك أبو ظبي الأول" و"ولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مور[ان" و"مورجان ستانلي" و"الأهلي المالية" و"الرياض المالية" بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتبارا من 7 يونيو/حزيران 2021.

وأشارت إلى أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وقبل أيام، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر أن أرامكو السعودية عينت بنوكا لتساعدها في ترتيب بيع سندات مقومة بالدولار سعيا لجمع أموال قبل التزامات ضخمة تجاه مساهمها الرئيسي، الحكومة السعودية.

وأصبح من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مُصدرا دائما للسندات عقب إصدارها الأول الذي كان بحجم 12 مليار دولار في 2019، والذي أعقبه إصدار على 5 شرائح بقيمة ثمانية مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال أحد المصادر إن الشركة عينت مجموعة كبيرة من البنوك لترتيب الصفقة، مثل "بنك أبوظبي الأول" و"أتش.أس.بي.سي"، و"الأهلي كابيتال" و"ستاندرد تشارترد".

ويُتوقع أن تجمع شركة الطاقة العملاقة ما يصل إلى 5 مليارات دولار، وأن تتم الصفقة، وهي عبر إصدار صكوك، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.