أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء، عن قرع جرس افتتاح التداول في بورصة لندن، احتفالاً بالإدراج الناجح لصكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.
ولقي الإدراج نجاحاً استثنائياً واستقطب اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتجاوز الطلب النهائي للإصدار 7 مليارات دولار أمريكي؛ مما جعله يتجاوز القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرات. ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.
وتمت هيكلة الصكوك لتكون غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال ولكي تتماشى مع الإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 المتفق عليها دولياً.
وسيحافظ إصدار الصكوك على هيكل رأس المال الأمثل للمجموعة ومركزها القوي في الشق الأول لرأس المال.
وجاء الطرح مدفوعاً بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83 بالمائة للشرق الأوسط و13 بالمائة لأوروبا ونسبة 4 % لآسيا.
وحظي باهتمام واسع من المستثمرين سواءً من المصارف الخاصة ومديري الأصول، والصناديق، والبنوك التجارية، وغيرها.
وعمل كل من بنك "اتش اس بي سي" وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة الصكوك، بينما عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورجان" كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.
وحضر حفل الإدراج ممثل رفيع من سفارة الدولة لدى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف في مقدمتهم ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وفقاً للبيان.
