أحدث الأخبار
  • 09:52 . الإمارات تعلن القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي في دبي... المزيد
  • 09:04 . صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثمبتون في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 08:45 . قدم شكره لأبوظبي.. نتنياهو يتوعد قتلة الحاخام "تسفي كوغان"... المزيد
  • 08:25 . جيش الاحتلال يعلن إصابة 11 عسكريا في غزة ولبنان خلال 24 ساعة... المزيد
  • 07:28 . الحكومة تصدر مرسوماً اتحادياً لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية... المزيد
  • 07:14 . تعليقاً على مقتل الحاخام الإسرائيلي.. قرقاش: ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار... المزيد
  • 05:48 . الاحتلال يحذر الإسرائيليين في الإمارات عقب مقتل الحاخام "تسفي كوغان"... المزيد
  • 12:42 . تقرير: أبوظبي تخفي 25 معتقلا قسريا رغم انتهاء محكومياتهم وتمنع التواصل مع ذويهم... المزيد
  • 11:45 . الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً يمنع الجرائم ضد الإنسانية... المزيد
  • 11:34 . العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المختفي في دبي... المزيد
  • 11:33 . كيف تفاعل رواد التواصل مع حادثة اختفاء حاخام في دبي؟... المزيد
  • 11:32 . مقتل شخص بمحيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعمّان بعد عملية إطلاق نار... المزيد
  • 11:14 . برشلونة يفرط في التقدم وينقاد للتعادل مع سيلتا فيغو بالدوري الإسباني... المزيد
  • 11:05 . جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء خمس قرى جنوب لبنان تمهيداً لقصفها... المزيد
  • 10:58 . سلاح الجو الأمريكي يرصد مسيرات مجهولة فوق ثلاث قواعد جوية في بريطانيا... المزيد
  • 10:50 . قمة كوب29 تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ... المزيد

"طاقة" تستكمل تسعير سندات بقيمة 1.75 مليار دولار

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-10-2024

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  "طاقة"، التسعير الناجح لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار، والتي تم طرحها ضمن شريحتين واحدة بأجل 7 سنوات وأخرى بأجل 12عام.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، أن قيمة السندات بأجل 12 عام بلغت 850 مليون دولار وتستحق بتاريخ 9 مارس 2037، بمعدل فائدة سنوي 4.75 بالمائة وهي سندات خضراء.

وكشفت أنه سيتم توظيف عوائد السندات لتمويل وإعادة تمويل، والاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه طاقة.

وذكرت أن السندات بأجل 7 سنوات بلغت قيمتها 900 مليون دولار وتستحق بتاريخ 9 أكتوبر 2031، وهي سندات عادية بمعدل فائدة سنوي 4.375%، وسيتم توظيف عائداتها لتمويل أغراض عامة في الشركة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع السندات المتعلقة بهذا الطرح بتاريخ 7 أكتوبر 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر 2024.

وبينت أن هذا الطرح جذب إقبالا قويا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتوقعت أن تحصل هذه  السندات على تصنيف ائتماني بدرجة 3 Aa، من قبل وكالة موديز، وبدرجة AA من وكالة فيتش.

وتم ترتيب عملية طرح السندات من قبل تجمع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين، ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلاً من بنك الصين المحدود، وبنك باكليز المحدود، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدود، وبنك أبوظبي الأول، وجيه بي موجان سيكيورتيز المحدود، وميزوهو إنترناشيونال المحدود، وإم يو إف جي سيكيورتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا المحدود وناتيكسيس.