بدأت الحكومة السعودية الترويج لطرح صكوك دولية مقومة بالدولار بقيمة 2.5 مليار دولار، لتمويل العجز المتوقع في ميزانيتها.

وحسب وثيقة صدرت اليوم الثلاثاء، تم اختيار بنكين عالميين (جي بي مورغان ، وستاندرد تشارترد) كمديرين للطرح، وبنك محلي (الجزيرة كابيتال) كمدير مشترك للطرح المستحق في 2029.

ويتراوح العائد للصكوك المزمعة بين 145 و150 نقطة أساس فوق مستوى سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفق الوثيقة.

وأفادت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة لعام 2019.

وفي 3 يوليو 2019، قالت السعودية إنها جمعت 3 مليارات يورو ( 3.3 مليار دولار)، من إصدار دولي لسندات مقومة باليورو، منها مليار يورو لأجل 8 سنوات وبعائد 0.78 بالمئة وملياري مليار يورو لأجل 20 سنة وبعائد 2.04 بالمئة.

وكانت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد أصدرت أول صكوك دولية مقومة بالدولار في أبريل 2017 بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي يوليو الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام للدولة بلغ 627.85 مليار ريال (167.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني 2019.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 35 مليار دولار. -